理财师的定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户（）
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- 商业银行在进行理财产品持续信息披露时，可以不履行的义务是（）。A.披露期末资产估值 B.披露其他购买该理财产品客户信息 C.定期向客户发送理财产品账单...
- 在个人理财业务中，特别是私人银行业务中，最常见的法人客户是商业银行。（ ）
- 下列客户信息中鳳于财务信息的有（ ）。A.基本信息 B.资产状况 C.个人爱好 D.家庭收支 E.预期目标
- 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（ ）。A.填写数据调查表 B.与客户交谈 C.向客户的亲朋好友打...
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- 下列属于客户定量信息的是（）。A.就业预期 B.风险特征 C.收入与支出 D.投资偏好
- 下列各项中，不属于在制定保险规划前应考虑的因素是（ ）。A.适用性 B.客户经济支付能力 C.客户风险承受能力 D.选择性
- 理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
- 理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括（ ）。A.资产负债结构分析 B.收入结构分析 C.消费结构分析 D.储蓄结构分析
- 下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（ ）A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
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